#1 AI Notetaker para asesores financieros
Automatiza las notas de clientes, simplifica las revisiones de cartera y cumple con la normativa — con Fireflies para asesores financieros
Rated 4.8 / 5
El impacto de Fireflies en la asesoría financiera
3x
Incorporación de clientes más rápida
50%
Reducción de tareas administrativas
100%
Documentación conforme
100%
Satisfacción del cliente mejorada
Automatiza el trabajo administrativo en tu equipo
Conversa sin distracciones
Sincronización automática con CRM
Recomendaciones de alta calidad
Resúmenes con IA para cada reunión con clientes
Habilidades IA diseñadas para asesores financieros y gestores de patrimonio
Draft Follow-Up Emails
Let AI generate post meeting emails to keep your client in the loop.
Financial Goal Tracker
Tracks how ongoing financial decisions align with strategic goals.
Profitability Insights Tracker
Identifies key drivers of profitability based on the discussion.
Customer Profile Generator
Create a profile of the customer based on the advisory call
Investment Opportunity Evaluator
Evaluates potential investment opportunities discussed during the meeting.
Análisis para cada interacción con clientes
Obtén información sobre las emociones y niveles de satisfacción de los clientes para mejorar experiencias y resultados.
Busca y recupera información clave de tus conversaciones con clientes
AskFred
Obtén respuestas rápidas a consultas específicas de clientes, discusiones de cartera o preocupaciones regulatorias de conversaciones anteriores.
Búsqueda de reuniones
Localiza instantáneamente discusiones críticas con clientes, actualizaciones de cartera y temas relacionados con el cumplimiento.
Filtros IA
Encuentra rápidamente elementos de acción específicos del cliente, seguimientos o estrategias de inversión discutidas en reuniones anteriores.
Integra Fireflies con tus herramientas financieras favoritas
Redtail
Wealthbox
Salesforce
HubSpot
Aplicación móvil de Fireflies para tus reuniones presenciales
Graba, transcribe y resume conversaciones presenciales directamente desde tu teléfono — en cualquier momento y lugar
Enterprise-grade Security
SOC 2 Type II
GDPR
HIPAA Compliant
BAA
Private Storage
End-to-End Encrypted
No confíes solo en nuestra palabra
Descubre por qué miles de organizaciones están eligiendo Fireflies
Matias Rodsevich
CEO @PR Labs
“Fireflies aportó más estructura a nuestras reuniones y más transparencia dentro de nuestra empresa.”
Ed Leon Klinger
CEO @Flock
“Impresionado con las analíticas de Fireflies. Me ayuda a hacer seguimiento de las conversaciones de mi equipo.”
Lee McMahon
Co founder @Clara
“Fireflies reduce las llamadas adicionales con clientes, permitiéndonos enfocarnos directamente en las soluciones.”
Achintya Gupta
Co founder @Phyllo
“¡Súper impresionado con cómo Fireflies nos ayuda a analizar lo que nuestros clientes realmente necesitan!”
