#1 AI Notetaker pour les conseillers financiers

Automatisez les notes clients, simplifiez les revues de portefeuille et restez conforme — avec Fireflies pour les conseillers financiers

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UTILISÉ PAR PLUS DE 200 000 ÉQUIPES FINANCIÈRES

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L'impact de Fireflies sur le conseil financier

Découvrez comment Fireflies transforme les interactions clients et génère un impact mesurable dans votre organisation.

3x

Intégration client plus rapide

50%

Réduction des tâches administratives

100%

Documentation conforme

100%

Satisfaction client améliorée

Automatisez le travail administratif dans votre équipe

Améliorez les relations clients avec Fireflies tout en assurant la conformité.

Échangez sans distraction

Menez des conversations approfondies sur la finance, le patrimoine et la performance pendant que Fireflies prend les notes.

Synchronisation CRM automatique

Transformez chaque revue, session stratégique ou appel de planification en notes structurées et actions à suivre, enregistrées automatiquement dans votre CRM.

Recommandations de qualité

Effectuez un suivi avec des analyses de portefeuille personnalisées et des recommandations opportunes qui renforcent la confiance et les relations à long terme.

Résumés IA pour chaque réunion client

Des consultations initiales aux revues de portefeuille, Fireflies génère des résumés personnalisés pour chaque réunion.
Résumés personnalisés

Compétences IA adaptées aux conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine

Allez au-delà de la prise de notes en exploitant des analyses enrichies et en automatisant les actions après chaque appel client.
Explore 200+ Apps
AI Apps

Draft Follow-Up Emails

Let AI generate post meeting emails to keep your client in the loop.

Financial Goal Tracker

Tracks how ongoing financial decisions align with strategic goals.

Profitability Insights Tracker

Identifies key drivers of profitability based on the discussion.

Customer Profile Generator

Create a profile of the customer based on the advisory call

Investment Opportunity Evaluator

Evaluates potential investment opportunities discussed during the meeting.

Analyses pour chaque interaction client

Obtenez des informations exploitables grâce à des analyses détaillées de vos réunions clients.
Commencer

Obtenez des informations sur les émotions et les niveaux de satisfaction des clients pour améliorer les expériences et les résultats.

Analyse des sentiments

Recherchez et récupérez les informations clés de vos conversations clients

Posez des questions à notre IA sur vos réunions et obtenez des réponses instantanées.

AskFred

Obtenez rapidement des réponses à des questions spécifiques de clients, des discussions de portefeuille ou des préoccupations réglementaires à partir de conversations passées.

AskFred

Recherche de réunions

Localisez instantanément les discussions clients critiques, les mises à jour de portefeuille et les sujets liés à la conformité.

Recherche de réunions

Filtres IA

Trouvez rapidement les actions à suivre spécifiques à chaque client, les suivis ou les stratégies d'investissement discutées lors de réunions passées.

Filtres IA

Intégrez Fireflies à vos outils financiers préférés

Redtail

Redtail

Synchronisez automatiquement les notes de réunion avec les contacts.
Wealthbox logo

Wealthbox

Synchronisez automatiquement les informations de réunion avec les contacts et les opportunités.
Salesforce

Salesforce

Associez automatiquement les données de réunion aux bons enregistrements dans Salesforce.
Hubspot

HubSpot

Envoyez automatiquement les données de transcription à HubSpot après une réunion.
Integrations

Application mobile Fireflies pour vos réunions en personne

Enregistrez, transcrivez et résumez les conversations en personne directement depuis votre téléphone — à tout moment, n'importe où

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Enterprise-grade Security

Fireflies is the preferred platform for CIOs across the Fortune 500, offering robust admin controls and stringent security protocols.
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SOC 2 Type II

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Fireflies follows industry standards for data security, privacy, and confidentiality.
GDPR

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Rigorous data protection and privacy standards in line with European regulations.
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Complete protection for healthcare organizations.

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Complete protection of PHI with business associate agreement.

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Secure, dedicated cloud storage exclusively for your organization’s data.

End-to-End Encrypted

All your meeting data is protected with 256-bit AES and SSL/TLS encryption.

Ne nous croyez pas sur parole

Découvrez pourquoi des milliers d'organisations adoptent Fireflies

Matias Rodsevich

Matias Rodsevich

CEO @PR Labs

“Fireflies a apporté plus de structure à nos réunions et plus de transparence au sein de notre entreprise.”

Ed Leon Klinger

Ed Leon Klinger

CEO @Flock

“Impressionné par les analyses de Fireflies. Cela m'aide à suivre les conversations de mon équipe.”

Lee McMahon

Lee McMahon

Co founder @Clara

“Fireflies réduit les appels supplémentaires avec les clients, nous permettant de nous concentrer directement sur les solutions.”

Achintya Gupta

Achintya Gupta

Co founder @Phyllo

“Super impressionné par la façon dont Fireflies nous aide à analyser ce dont nos clients ont réellement besoin !”

Libérez les connaissances enfouies dans vos conversations

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