#1 AI Notetaker para consultores financeiros
Automatize notas de clientes, simplifique revisões de portfólio e mantenha a conformidade — com Fireflies para consultores financeiros
Rated 4.8 / 5
O impacto do Fireflies na consultoria financeira
3x
Onboarding de clientes mais rápido
50%
Redução de tarefas administrativas
100%
Documentação em conformidade
100%
Satisfação do cliente aprimorada
Automatize o trabalho administrativo da sua equipe
Converse sem distrações
Sincronização automática com CRM
Recomendações de alta qualidade
Resumos com IA para cada reunião com clientes
Habilidades de IA para consultores financeiros e gestores de patrimônio
Draft Follow-Up Emails
Let AI generate post meeting emails to keep your client in the loop.
Financial Goal Tracker
Tracks how ongoing financial decisions align with strategic goals.
Profitability Insights Tracker
Identifies key drivers of profitability based on the discussion.
Customer Profile Generator
Create a profile of the customer based on the advisory call
Investment Opportunity Evaluator
Evaluates potential investment opportunities discussed during the meeting.
Análises para cada interação com clientes
Obtenha insights sobre as emoções e níveis de satisfação dos clientes para melhorar experiências e resultados.
Pesquise e recupere insights importantes das suas conversas com clientes
AskFred
Obtenha respostas rápidas para consultas específicas de clientes, discussões de portfólio ou preocupações regulatórias de conversas anteriores.
Pesquisa de reuniões
Localize instantaneamente discussões críticas com clientes, atualizações de portfólio e tópicos relacionados à conformidade.
Filtros de IA
Encontre rapidamente itens de ação específicos do cliente, acompanhamentos ou estratégias de investimento discutidas em reuniões anteriores.
Integre o Fireflies com suas ferramentas financeiras favoritas
Redtail
Wealthbox
Salesforce
HubSpot
Aplicativo móvel Fireflies para suas reuniões presenciais
Grave, transcreva e resuma conversas presenciais diretamente do seu celular — a qualquer hora, em qualquer lugar
Enterprise-grade Security
SOC 2 Type II
GDPR
HIPAA Compliant
BAA
Private Storage
End-to-End Encrypted
Não acredite apenas na nossa palavra
Descubra por que milhares de organizações estão escolhendo o Fireflies
Matias Rodsevich
CEO @PR Labs
“O Fireflies trouxe mais estrutura para nossas reuniões e mais transparência para nossa empresa.”
Ed Leon Klinger
CEO @Flock
“Impressionado com as análises do Fireflies. Ajuda a acompanhar as conversas da minha equipe.”
Lee McMahon
Co founder @Clara
“O Fireflies reduz chamadas adicionais com clientes, nos permitindo focar diretamente nas soluções.”
Achintya Gupta
Co founder @Phyllo
“Super impressionado com como o Fireflies nos ajuda a analisar o que nossos clientes realmente precisam!”
