#1 AI Notetaker für Finanzberater
Automatisieren Sie Kundennotizen, vereinfachen Sie Portfolio-Reviews und bleiben Sie compliant — mit Fireflies für Finanzberater
Rated 4.8 / 5
Der Fireflies-Effekt in der Finanzberatung
3x
Schnelleres Kunden-Onboarding
50%
Weniger Verwaltungsaufgaben
100%
Konforme Dokumentation
100%
Verbesserte Kundenzufriedenheit
Automatisieren Sie die Verwaltungsarbeit in Ihrem Team
Fokussiert beraten
Automatische CRM-Synchronisation
Hochwertige Empfehlungen
KI-Zusammenfassungen für jedes Kundenmeeting
KI-Fähigkeiten für Finanzberater und Vermögensverwalter
Draft Follow-Up Emails
Let AI generate post meeting emails to keep your client in the loop.
Financial Goal Tracker
Tracks how ongoing financial decisions align with strategic goals.
Profitability Insights Tracker
Identifies key drivers of profitability based on the discussion.
Customer Profile Generator
Create a profile of the customer based on the advisory call
Investment Opportunity Evaluator
Evaluates potential investment opportunities discussed during the meeting.
Analysen für jede Kundeninteraktion
Gewinnen Sie Einblicke in Kundenemotionen und Zufriedenheitsniveaus, um Erfahrungen und Ergebnisse zu verbessern.
Suchen und finden Sie wichtige Erkenntnisse aus Ihren Kundengesprächen
AskFred
Erhalten Sie schnelle Antworten auf spezifische Kundenanfragen, Portfoliogespräche oder regulatorische Bedenken aus vergangenen Unterhaltungen.
Besprechungssuche
Finden Sie sofort kritische Kundengespräche, Portfolio-Updates und Compliance-relevante Themen.
KI-Filter
Finden Sie schnell kundenspezifische Aufgaben, Nachverfolgungen oder Anlagestrategien, die in vergangenen Besprechungen besprochen wurden.
Integrieren Sie Fireflies mit Ihren bevorzugten Finanztools
Redtail
Wealthbox
Salesforce
HubSpot
Fireflies Mobile App für Ihre persönlichen Meetings
Nehmen Sie persönliche Gespräche direkt von Ihrem Handy auf, transkribieren und fassen Sie sie zusammen — jederzeit und überall
Enterprise-grade Security
SOC 2 Type II
GDPR
HIPAA Compliant
BAA
Private Storage
End-to-End Encrypted
Überzeugen Sie sich selbst
Erfahren Sie, warum Tausende Unternehmen auf Fireflies setzen
Matias Rodsevich
CEO @PR Labs
“Fireflies hat unseren Meetings mehr Struktur und unserem Unternehmen mehr Transparenz verliehen.”
Ed Leon Klinger
CEO @Flock
“Beeindruckt von den Analysen von Fireflies. Es hilft mir, die Gespräche meines Teams im Blick zu behalten.”
Lee McMahon
Co founder @Clara
“Fireflies reduziert zusätzliche Anrufe mit Kunden, sodass wir uns direkt auf Lösungen konzentrieren können.”
Achintya Gupta
Co founder @Phyllo
“Absolut beeindruckt, wie Fireflies uns hilft zu analysieren, was unsere Kunden wirklich brauchen!”
